الاندماج سيولد واحدة من أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية في العالم
بصمات جغرافية ومحافظ ماركات مكملة لبعضها البعض
المقترح المعدل يمثل فرصة مقنعة لمالكي أسهم سابميلر: المقترح النقدي يمثل عرضا مغريا بـ 44% وبديل أسهم جزئي بـ 28%
التزام قوي بجنوب أفريقيا والقارة الأفريقية كمحرك مهم للنمو المستقبلي
خيارات أكبر للمستهلكين حول العالم

بروكسل، 7 تشرين الأول/أكتوبر، 2015 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آنهاوز بوش إنبيف (رمزها على مؤشر يورونيكست هو ABI ، وعلى مؤشر أسهم نيويورك هو BUD) اليوم عن مقترح معدل لمجلس إدارة شركة سابميلر بي أل سي (LSE: SAB) (JSE: SAB) من أجل دمج الشركتين معا وإنشاء أول شركة بيرة عالمية حقا.

الاقتراح المعدل جذاب جدا لمساهمي سابميلر
الاقتراح المعدل الذي قدمته أيه بي إنبيفاليوم هو للاستحواذ على شركة سابميلر بمبلغ 42.15جنيه إسترليني للسهم الواحد نقدا، مع توفير بديل أسهم جزئي لحوالي 41٪ من أسهم سابميلر. لقد قدمت أيه بي إنبيفاقتراحين خطيينسابقين بصورة خاصة لسابميلر، الأولى بـ 38.00 ـجنيه إسترليني للسهم الواحد نقدا والثانية بـ 40.00 جنيه إسترليني للسهم الواحد نقدا. أيه بي إنبيفتشعر بخيبة أمل أن مجلس سابميلر رفض هاتين المفاتحتين السابقتين دون أي رد ذي معنى.

وتعتقد أيه بي إنبيفأن هذا المقترح المنقح يجب أن يكون جذابا للغاية لمساهمي سابميلر ويوفر فرصة مقنعة للغاية بالنسبة لهم. ويمثل الاقتراح النقدي سعرا عاليا لحوالي 44٪ من سعر إغلاق سهم سابميلر بـ 29.34 جنيه إسترليني في 14 سبتمبر 2015 (وهو آخر يوم عمل قبل تجدد التكهنات حول مفاتحة أخرى من بوش إنبيف).

المقترح المنقح مصمم لتمكين طرح عرض نقدي مقنع لمساهمي سابميلر العموميين وتوفير استثمار جذاب مستمر لآلتريا غروب، وبيف كو (اللتين تملكان معا ما يقرب من 41٪ من أسهم سابميلر)، وهو عرض تعتقد أيه بي إنبيفأنه يرضي متطلباتهما المالية. الأهم من ذلك، أن بديل السهم الجزئي يمكن من الحصول على التمويل المناسب ويدعم العرض النقدي بسعر أعلى من أيه بي إنبيفوهو ما لن يكون ممكنا من دونه. مزيد من التفاصيل عن بديل السهم الجزئي والشروط المسبقة لهذا المقترح المنقح موجودة أدناه.

وتعتقد أيه بي إنبيفأن الاقتراح النقدي المنقح بـ 42.15جنيه إسترليني للسهم الواحد هو المستوى الذي ينبغي على مجلس سابميلر أن يوصي به.

فرصة مقنعة
ان تضافر أيه بي إنبيفوسابميلر سيؤدي إلى إيجاد شركة بيرة عالمية حقيقية من شأنها أن تأخذ مكانها باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية في العالم. وبالنظر إلى البصمات الجغرافية ومحافظ العلامة التجارية المكملة لبعضها البعض لكل من أيه بي إنبيفوسابميلر، فإن المجموعة المشتركة ستكون لديها عمليات تقريبا في كل سوق كبير للبيرة، بما في ذلك المناطق الناشئة الرئيسية التي تتميز بتوقعات نمو كبيرة مثل أفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

وكشركة مندمجة، فإن المجموعة ستولد إيرادات بقيمة 64 مليار دولار أميركي و24 مليار دولار (قبل الفوائد والضرائب والتآكل والدفعات العقارية) (1). وتعتقد أيه بي إنبيفأن هذه الصفقة ستكون في مصلحة المستهلكين والمساهمين والموظفين وتجار الجملة وشركاء الأعمال على حد سواء والمجتمعات التي يخدمونها.

وقال كارلوس بريتو، الرئيس التنفيذي لانهاوز أيه بي إنبيف”إننا نكن كل الاحترام لسابميلر وموظفيها وقيادتها، ونعتقد أن الجمع بين شركتينا العظيمتين سيبني أول شركة بيرة عالمية حقا. كل من الشركتين لديها جذور عميقة في بعض أكثر ثقافات صنع البيرة تاريخية في جميع أنحاء العالم، وتشتركان في مشاعر قوية تجاه صناعة البيرة وكذلك تقليد عميق الجذور من الجودة. إن الجمع بين التراث الغني لشركتينا وعلامتينا التجاريتين والعاملين فيهما سوف يوفر المزيد من الفرص للمستهلكين لتذوق والتمتع بأفضل بيرة في العالم. ونحن نسعى معا جاهدين ليكون لنا أثر إيجابي على المجتمعات التي نعمل ونعيش كشركتين من الشركات الرائدة في العالم. وببساطة، فنحن نعتقد أننا يمكن أن نحقق أكثر معا مما نستطيع أن نحققه منقصلين، موفرين المزيد من البيرة لمزيد من الناس وتعزيز القيمة لجميع مساهمينا.”

تركيبة لتوليد فرص نمو كبيرة، ما يفيد أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم
إن من شأن دمج أيه بي إنبيفوسابميلر توليد فرص نمو كبيرة من تسويق محفظة العلامة التجارية للشركتين معا من خلال شبكة توزيع متكاملة إلى حد كبير، وتطبيق أفضل الممارسات من الشركتين عبر الشركة الجديدة. لقد كانت تجربة بناء العلامة التجارية القوية ونجاحها في تطوير الرموز الوطنية والعلامات التجارية المحلية عوامل النجاح حاسمة لكل منأيه بي إنبيفوسابميلر.

ان محفظة الشركة المندمجة المشتركة للعلامات التجارية العالمية والمحلية التكميلية سيوفر المزيد من الخيارات لمستهلكي البيرة في الأسواق الجديدة والقائمة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجمع بين قدرات الشركتين سيمكن المزيد من الابتكارات لتقديم منتجات جديدة ومثيرة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

وكمثال على ذلك، فبعد الاندماج مع أنهاوز-بوش، تمكنت أيه بي إنبيفبنجاح من تنمية ماركة بيرة بادويايزر على الصعيد العالمي، إذ تبلغ المبيعات الدولية لها الآن أكثر من نصف إجمالي حجم مبيعات العلامة التجارية.

بناء أفضل مجموعة مواهب عالمية
وتعتقد أيه بي إنبيفأنها بمعية سابميلر، سيمكنها بناء واحدة من شركات السلع الاستهلاكية الأبرز في العالم، والاستفادة من المهارات والحماس والالتزام والطاقة ومحرك قاعدة المواهب العالمية المشتركة للشركتين.

أيه بي إنبيفهي شركة دولية حقيقية، يعمل بها ما يقرب من 30 جنسية ممثلة في مناصب إدارية عليا. ويقدم فريق إداري سابميلر ذو الخبرة خبرة واسعة في السوق، وخاصة في المناطق التي لايوجد فيها حضور قوي حاليا لبوش إنبيف.

ونتيجة لذلك، فإن أيه بي إنبيفنتوقع أن الأعضاءالرئيسيين في فريق إدارة سابميلر والموظفين فيها سوف يلعبون دورا هاما في الشركة المندمجة في جميع أنحاء المنظمة.

القارة الأفريقية ستكون محركا مهما لنمو الشركة المشتركة، بناء على التراث القوي لسابميلر في المنطقة
أفريقيا، كقارة، لديها أسواق جذابة بشكل كبير مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنامي الطبقة الوسطى وتوسيع الفرص الاقتصادية. وستواصل افريقيا لعب دور حيوي في مستقبل الشركة المندمجة، بناء على التاريخ القوي والنجاح الذي حققته سابميلر في المنطقة التي يعود تاريخها إلى القرن ال19. وتعتزم أيه بي إنبيفإنشاء ادراج ثانوي على سوق جوهانسبرغ للأوراق المالية، وكذلك ستؤسس مجلسا محليا سيكون حاسما في النجاح المستقبلي للشركة المندمجة.

وتعتزم أيه بي إنبيفأن تظل جوهانسبرج المقر الإقليمي للمجموعة المندمجة في القارة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، تعترف أيه بي إنبيفأن سابميلر طالما دعمت تقدم المجتمع في جنوب افريقيا، وهي تعمل بعمق مع أصحاب المصلحة المحليين. وعلى وجه الخصوص، أيه بي إنبيفمعجبة بخطة التمكين الاقتصادي للسود الواسعة النطاق التي وضعتها سابميلر وتعتزم مواصلة هذه المبادرة.

بناء عالم أفضل معا
كلا الشركتين تسعيان ليكون لهما تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعملان وتعيشان فيها من خلال توفير فرص على طول سلسلة التوريد – من المزارعين إلى خبراء صنع البيرة إلى سائقي الشاحنات والعملاء – وكذلك تطمحان إلى تحقيق أعلى معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ومن شأن الجمع بين الشركتين جمع الموارد والخبرات لإحداث تأثير أكبر وأكثر إيجابية على العالم. كل من الشركتين لديها برامج قوية تتشارك مع أصحاب المصلحة لتشجيع التمتع المسؤول بمنتجاتهما، والحد من التأثير على البيئة مع التركيز على المياه، والطاقة، وإعادة التدوير، وتحسين المجتمعات التي تعيش وتعمل بها.

سجل حافل مثبت من الاستكمال الناجح للمعاملات وخلق القيمة للمساهمين
أيه بي إنبيفلديها سجل حافل من الاستكمال الناجح لدمج الأعمال وخلق قيمة مضافة للمساهمين. وقد أنجزت الشركة العديد من الصفقات الكبرى في العقدين الماضيين وحققت باستمرار الأهداف المعلنة والتزمت بتعهداتها لصالح جميع أصحاب المصلحة. ومن شأن الجمع بين الشركتين تجميع الموارد والخبرات لديهما ليكون لها تأثير أكبر وأكثر إيجابية على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ملتزمون بالعمل الاستباقي مع المنظمين
إن بصمات الشركتين الجغرافية هي بصمات متكاملة إلى حد كبير على أساس قاري وإقليمي، وسوف تعمل أيه بي إنبيفمع سابميلر والسلطات ذات الصلة في السعي لتحقيق جميع المراجعات التنظيمية المحتملة في الوقت المناسب والملائم. في الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، ستسعى الشركة إلى حل أية اعتبارات تنظيمية أو تعاقدية على وجه السرعة وبشكل استباقي. وبالمثل، في جنوب أفريقيا والولايات القضائية الأخرى، فإن أيه بي إنبيفستعمل مع سابميلر لمعالجة أي متطلبات تنظيمية.

البديل السهمي الجزئي
يتضمن الاقتراح المعدل بديل السهم الجزئي الذي يتضمن ما يصل إلى 326 مليون سهم، وهو بديل متوفر لحوالي 41٪ من أسهم سابميلر. ستأخذ هذه الأسهم شكل فئة منفصلة من أسهم أيه بي إنبيف(“الأسهم المقيدة”) وتتميز بالخصائص التالية:
• هذه الأسهم غير مدرجة في البورصة وليس معترفا بها للتداول في أي بورصة للأوراق المالية؛
• هذه الأسهم خاضعة لمنع التصرف بها لمدة خمس سنوات من الإقفال.
• هذه الأسهم قابلة للتحول إلى أسهم عادية من أسهم أيه بي إنبيفعلى أساس واحد بعد نهاية فترة الخمس سنوات. و
• هذه الأسهم ستكون مصنفة بالتساوي مع أسهم أيه بي إنبيفالعادية فيما يتعلق بأرباح الأسهم وحقوق التصويت.

قبل تحويلها إلى أسهم أيه بي إنبيفالعادية، مساهمو سابميلر الذين يختارون البديل السهمي الجزئي سوف يحصلون على 0.483969 سهم مقيد لكل سهم 1 من أسهم سابميلر (2). وسيحصل مساهمو سابميلر الذين يختارون البديل السهمي الجزئي أيضا على2.37 جنيه إسترليني نقدا لكل سهم من أسهم سابميلر. وعلى أساس سعر إغلاق السهم العادي لأيه بي إنبيففي يوم 6 أكتوبر 2015 وهو 98.06 يورو، فإن بديل السهم الجزئي، بما في ذلك 2.37 جنيه إسترلينينقدا، فإن قيمة كل سهم من أسهم سابميلر ستبلغ 37.49جنيه إسترليني للسهم الواحد، وهو ما يمثل سعرا عاليا يمثل28٪ من سعر إغلاق سهم سابميلر وهو 29.34 جنيه إسترليني يوم 14 سبتمبر، 2015. (3)

وهذا يعني أن القيمة الضمنية للبديل السهمي الجزئي هيأقل من العرض النقدي المقترح، حتى قبل أخذ الخصم الإضافيالذي سيطبق على هذه الأسهم بسبب طبيعتها غير المدرجة في البورصة وعدم القدرة على تحويلها. أيه بي إنبيفلا تسعى للحصول على توصية من مجلس سابميلر فيما يتعلق بالبديل السهمي الجزئي.

وتتوقع أيه بي إنبيف أن معظم مساهمي سابميلر سيقبلون على الأرجح عرض النقد الأعلى و، إذا رغبوا، إعادة استثمار العائدات في الأسهم العادية المدرجة لبوش إنبيف. ومع ذلك، فإن أيا من مساهمي سابميلر سيكونون قادرين على اختيار البديل السهمي الجزئي.

الشروط المسبقة
ان الاعلان عن الصفقة الرسمية سيخضع للأمور التالية:
• التوصية من قبل مجلس سابميلر فيما يتعلق بالعرض النقدي، وتنفيذ التعهدات غير القابلة للنقض بالتصويت لصالح الصفقة من أعضاء مجلس سابميلر، بشكل مقبول لبوش إنبيف؛
• تنفيذ التعهدات غير القابلة للنقض بالتصويت لصالح الصفقة واختيار البديل السهمي الجزئي من اثنين من كبار المساهمين الرئيسيين في سابميلر، التريا غروب، وبيف كو، في كل حالة بالنسبة لجميع أسهمهم وفي شكل مقبول لبوش إنبيف؛
• تلبية متطلبات استكمال الدراسة الواجبة التقليدية؛ و
• الموافقة النهائية من قبل مجلس بوش إنبيف. وقد دعم مجلس أيه بي إنبيف تماما هذا الاقتراح وتتوقع (رهنا بتوفر الأمور أعلاه) أن يقدم موافقته الرسمية مباشرة قبل الإعلان.

تحتفظ أيه بي إنبيف بالحق في التنازل كليا أو جزئيا عن أي من الشروط المسبقة لجعل العرض جزءا من هذا الإعلان.

شروط الصفقة ستكون تقليدية لمزيج من هذا القبيل، وسوف تشمل موافقة المساهمين في الشركتين، وتسلم، بشروط مرضية، كل الموافقات الخاصة بمكافحة الاحتكار والموافقات التنظيمية.

بالنظر إلى الجدول الزمني للحصول على بعض هذه الموافقات، أيه بي إنبيف تتوقع متابعة الصفقة عن طريق معاملة ما قبل تحقيق الشروط المسبقة وفقا لقانون المدينة الخاص بعمليات عمليات الاستحواذ والاندماج (“القانون”).

سيتم تمويل الاعتبار النقدي في إطار هذه الصفقة من خلال مزيج من الموارد المالية الداخلية لأيه بي إنبيف وديون جديدة من طرف ثالث.

لا يشكل هذا الاقتراح عرضا أويفرض أي التزام على أيه بي إنبيف بتقديم عرض، كما أنه لا يمثل اي دليل على وجود نية أكيدة لتقديم عرض بالمعنى المقصود في القانون. ولذلك، فإن أيه بي إنبيف لا تعتبر هذاعلى أنه يشكل الأساس لإعلان عملا بأحكام المادة 2.2 (أ) من القانون.

لا يمكن أن يكون هناك أي يقين أنه سيتم تقديم عرض رسمي. وسوف يتم إصدار بيان آخر حسب الاقتضاء.
تحتفظ أيه بي إنبيف بالحقوق التالية:
أ) إدخال أشكال أخرى من الاعتبارات و / أو لتغيير تركيبة أشكال العوض؛
ب) تنفيذ هذه الصفقة من خلال أو مع إحدى الشركات التابعة لأيه بي إنبيف أو الشركة التي ستصبح تابعة لبوش إنبيف؛
ج) تقديم عرض (بما في ذلك العرض النقدي والبديل السهمي الجزئي) لسابميلر في أي وقت بشروط أقل مواتاة:
(1) مع اتفاق أو توصية من مجلس سابميلر.
(2) إذا أعلن طرف ثالث عن نية أكيدة بتقديم عرض لسابميلر بشروط أقل مواتاة. أو
(3) عقب إعلان سابميلر عن صفقة بموجب قرار جديد وفقا للقانون. و
د) في حالة أن يتم الإعلان عن أي أرباح، أو تقديم أو دفع أي أرباح، من سابميلر، لخفض عرضها (بما في ذلك العرض النقدي والبديل السهمي الجزئي) بمقدار مثل هذه التوزيعات للأرباح.

تحتفظ أيه بي إنبيف بشركة لازارد لتقوم بدور المستشار المالي وفريشفيلدز بروكاهاوس أل أل بي ديرينجر كمستشار قانوني في ما يتعلقبالأمور التي ذكرت في هذا الإعلان.

فيديو مايكروسايت والمدير التنفيذي
مزيد من المعلومات، بما في ذلك جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة المقترحة وفيديو للرئيس التنفيذي لـ أيه بي إنبيف كارلوس بريتيو متحدثا عن الاندماج، يمكن الاطلاع عليه على: www.globalbrewer.com. نسخة من نص الفيديو يمكن العثور عليها على: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts.

تفاصيل المؤتمر الصحفي للمستثمرين والمحللين
ستستضيف أيه بي إنبيف مؤتمرين صحفيين للمستثمرين والمحللين اليوم. التفاصيل عن المؤتمرين هي كالتالي:

المؤتمر الصحفي للمستثمرين والمحللين رقم 1

الوقت: الرابعة صباحا، بي أس تي / 10 صباحا سي إي تي

رابط البث على الإنترنت: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

رقم الاتصال من المملكة المتحدة: +44 (0) 20 7192 8000
رقم الاتصال من الولايات المتحدة: +1 866 966 1396
هوية المؤتمر: 56262876

 المؤتمر الصحفي للمستثمرين والمحللين رقم 2
الوقت: 8:30 صباحا، إي دي تي / 1:30 بعد الظهر بي أس تي / 2:30 سي إي تي
الرابط على الإنترنت: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm

رقم الاتصال من المملكة المتحدة: +44 (0) 20 7192 8000
رقم الاتصال من الولايات المتحدة: +1 866 966 1396
هوية المؤتمر: 56267073

لأولئك الذين لا يستطيعون الاستماع إلى البث الحي، سيتم توفير إعادة بث لهذا المحتوى ونص للمؤتمر على التالي: www.globalbrewer.com

 تفاصيل المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام

ستستضيف أيه بي إنبيف مؤتمرين صحفيين لوسائل الإعلام اليوم. تفاصيل المؤتمرين كالتالي:

مؤتمر وسائل الإعلام الصحفي رقم 1

الوقت: 2:30 صباحا، إي دي تي / 7:30 صباحا بي أس تي / 8:30 صباحا سي إي تي

رقم الاتصال من المملكة المتحدة: 8000 7192 20 (0) 44+
رقم الاتصال من الولايات المتحدة: 1396 966 866 1+
هوية المؤتمر: 56231478

مؤتمر وسائل الإعلام الصحفي رقم 2

الوقت: 9:30 صباحا إي دي تي / 2:30 بعد الظهر بي أس تي / 3:30 بعد الظهر سي إي تي

رقم الاتصال من المملكة المتحدة: 8000 7192 20 (0) 44+
رقم الاتصال من الولايات المتحدة: 1396 966 866 1+
هوية المؤتمر: 56244076

تعمل شركة لازارد بشكل حصري كمستشار مالي لأيه بي إنبيفوليس لأي شخص آخر في ما يتعلق بالأمور الواردة في هذا الإعلان وهي ليست، ولن تكون، مسؤولة أمام أي شخص آخر سوىأيه بي إنبيفلتوفير الحماية الممنوحة لعملاء لازارد، أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا الإعلان. لهذه الأغراض، تعني “لازارد” شركة “لازارد فرير أند كو أل أل سي” و”لازارد أند كو المحدودة”. ولازارد أند كو المحدودة مرخصة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. لا لازارد أو أيا من الشركات التابعة لها مطلوب منها أو تقبل أي واجب أو مسؤولية أو مسؤولية من أي نوع (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء في العقد، أو حسب مسؤولية تقصيرية، في إطار النظام الأساسي أو غير ذلك) لأي شخص ليس عميلا للازارد في ما يتعلق بهذا الإعلان أو بما جاء في هذا الإعلان.

يؤذن لدويتشه بنكأيه جيبموجب القانون المصرفي الألماني (السلطة المختصة: البنك المركزي الأوروبي)، وفي المملكة المتحدة، من قبل هيئة تنظيم الحصافة. وهو خاضع لإشراف البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة المالية الاتحادية، هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا، وغير خاضع لتنظيم محدود في المملكة المتحدة من قبل هيئة تنظيم الحصافة وسلطة السلوك المالي. التفاصيل عن مدى ترخيصه وتنظيمه من قبل هيئة تنظيم الحصافة، والتنظيم من قبل سلطة السلوك المالي، متوفرة عند الطلب أو على www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm.

دويتشه بنك أيه جي، عن طريق فرع لندن التابع له (“DB”)، يخدم كوسيط شركاتي لأيه بي إنبيفوليس لأي أحد آخر في ما يتعلق بهذا الإعلان أو محتوياته. ودي بي لن يكون مسؤولاأمام أي شخص آخر عدا أيه بي إنبيفلتقديم أي نوع من أنواع الحماية الممنوحة لعملاء دي بي، ولا لتقديم أي مشورة فيما يتعلق بأي مسألة تحال إليه في هذا الإعلان. ودون الحد من مسؤولية شخص بتهمة الاحتيال، فإن لا دي بي ولا أي من شركاتها ولا فروعها أو الأفرع التابعة له ولا أي من مدرائها، أو مسؤوليها، أوممثليهاأو موظفيهاأو مستشاريها أو وكلائها عليهم واجب أو يقبلون أي واجب أو مسؤولية أو مسؤولية من أي نوع (سواء مباشر أو غير مباشر، سواء في العقد، المسؤولية التقصيرية، في إطار النظام الأساسي أو غير ذلك) لأي شخص ليس من عملاء دي بي في ما يتعلق بهذا الإعلان، أو أي بيان وارد في هذه الوثيقة أو غير ذلك.

وفقا للمادة 2.6 (أ) من قانون المدينة في عمليات الاستحواذ والاندماج (“القانون”)، يجب على آنهاوز بوش إنبيف، في موعد لا يتجاوز 05:00 مساء من يوم الأربعاء، 14 أكتوبر 2015، إما الإعلان عن نية الشركة لتقديم عرض لسابميلر وفقا للمادة 2.7 من القانون أو تعلن أنها لا تنوي تقديم عرض لسابميلر، وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع الإعلان بمثابة بيان تنطبق عليه المادة 2.8 من القانون. لن يتم تمديد هذه المهلة إلا بموافقة سابميلر وفريق الاستحواذ وفقا للمادة 2.6 (ج) من القانون.

النصوص باللغات الإنجليزية، الهولندية والفرنسية لهذا البيان الصحفي موجودة على:www.ab-inbev.com.

ملاحظات

متطلبات الكشف حسب قانون الاستحواذ (“القانون”)
بموجب المادة 8.3 (أ) من القانون، فإن أي شخص مهتم بـ 1٪ أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة لأي شركة معروض عليها أو أي شركة عارضة في سوق الأوراق المالية (أي عارض بخلاف أي عارض تم الإعلان أن عرضه هو، أو من المحتمل أن يكون، نقدا فقط) يجب عليه القيام بإفصاح موقفه الافتتاحي بعد بدء فترة العرض، وإذا كان في وقت لاحق، في أعقاب الإعلان لأول مرة عن هوية العارض من سوق الأوراق المالية. ويجب أن يحتوي الإفصاح الافتتاحي تفاصيل مصالح الشخص ومواقفه القصيرة في، وحقوقه للاكتتاب في، أي من الأوراق المالية ذات الصلة بكل من (1) الشركة المعروض عليها و (2) أي عارضين من شركات سوق الأوراق المالية (ق). إفصاح الموقف الافتتاحي من قبل الشخص الذي تنطبق عليه المادة 8.3 (أ) يجب تقديمه في موعد أقصاه 03:30 (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر بعد بدء فترة العرض، وإذا كان ذلك مناسبا، في موعد لا يتجاوز 3.30 مساء (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر عقب إعلان تحديد عارض من سوق الأوراق المالية. الأشخاص المعنيون الذين يتعاملون بالأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة في سوق الأوراق المالية قبل الموعد النهائي لتقديم إفصاح الموقف الافتتاحي يجب عليهم بدلا من ذلك تقديم عرض تبادل.

بموجب المادة 8.3 (ب) من القانون، فإن أي شخص مهتم، أو يصبح مهتما، بـ 1٪ أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة من سوق الأوراق المالية يجب عليه تقديم إفصاح تبادل إذا كان الشخص يتعامل في أي من الأوراق المالية ذات الصلة بالشركة المعروض عليها أو العارضة من سوق الأوراق المالية. يجب أن يتضمن إفصاح التبادل تفاصيل التبادل المعني ومصالح الشخص والمراكز القصيرة، وحقوقه للاكتتاب، في أي من الأوراق المالية ذات الصلة في كل من (1) الشركة المعروض عليها و (2) الشركة العارضة من سوق الأوراق المالية، إلا إذا كانت هذه التفاصيل قد سبق الكشف عنها بموجب المادة 8. إفصاح التبادل من قبل الشخص الذي تنطبق عليه المادة 8.3 (ب) يجب أن يتم في موعد أقصاه 03:30 (بتوقيت لندن) في يوم العمل التالي لتاريخ التعامل المناسب.

إذا كان هناك اثنان أو أكثر من الأشخاص يتصرفون بموجب اتفاق أو تفاهم، سواء كان رسمي أو غير رسمي، لاكتساب أو السيطرة على حصة في الأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المعروض عليها أو العارضة من سوق الأوراق المالية، سوف يعتبرون شخصا واحد لغرض المادة 8.3.

يجب أيضا أن يتم تقديم إفصاح الموقف الافتتاحي من قبل الشركة المعروض عليها والشركة العارضة ويجب أيضا أن يتم تقديم إفضاح التبادل من قبل الشركة المعروض عليها، ومن قبل الشركة العارضة، وأي أشخاص يعملون بالتنسيق مع أي منهم (انظر المواد 8.1، 8.2 و 8.4) .

تفاصيل الشركات المعروض عليها والعارضة في ما يتعلق بمن يجب أن يقوم بتقديم إفصاح أوراقها المالية الافتتاحية ذات الصلة وإفصاحات التبادل ذات الصلة يمكن العثور عليها في جدول الإفصاح على الموقع الإلكتروني للجنة الاستحواذ على www.thetakeoverpanel.org.uk، بما في ذلك تفاصيل عدد الأوراق المالية ذات الصلة قيد الإصدار، عندما بدأت فترة العرض، وعندما تم تحديد العارض لأول مرة. يجب عليك الاتصال بوحدة مراقبة السوق على+44 (0)20 7638 0129  إذا كنت في أي شك في ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم إفصاح الموقف الافتتاحي أو إفصاح التبادل.

 البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات تطلعية”. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية والتصورات الخاصة بالأحداث والتطورات المستقبلية لإدارة أيه بي إنبيف وتخضع بطبيعة الحال إلى عدم اليقين والتغيرات في الظروف. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان تتضمن بيانات تتعلق بمقترح أيه بي إنبيف لمجلس إدارة سابميلر، وغيرها من البيانات الأخرى عدا الحقائق التاريخية. البيانات التطلعية تشمل بيانات تحتوي عادة على كلمات مثل “سوف”، “قد”، “ينبغي”، “نعتقد”، “تنوي”، “تتوقع”، “تتكهن”، “تهدف”، “تقدر”، “من المرجح” “تتكهن”، وعبارات أخرى ذات مدلول مماثل. ويمكن أن تشمل هذه البيانات التطلعية البيانات المتعلقة بما يلي: الخصائص المتوقعة من الشركة المندمجة، الملكية المتوقعة للشركة المندمجة من قبل مساهمي أيه بي إنبيف وسابميلر، وتوقع وصول العملاء للشركة المندمجة، الفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة؛ وتمويل الصفقة المقترحة. جميع البيانات الأخرى عدا الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. يجب عليك عدم الاعتماد بصورة غير مبررة على هذه البيانات التطلعية، التي تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة أيه بي إنبيف، وتخضع للعديد من المخاطر والشكوك حول أيه بي إنبيف وسابميلر وتعتمد على عوامل كثيرة، بعضها يقع خارج سيطرة أيه بي إنبيف. هناك عوامل مهمة ومخاطر وشكوك يمكن ان تتسبب في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديا، بما في ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك أي يقين بأن النهج المتعلق بالصفقة المقترحة الموصوفة هنا سوف يؤدي إلى عرض أو اتفاق، أو إلى شروط أي اتفاق من هذا القبيل، والمخاطر المتعلقة بأيه بي إنبيف تحت البند 3.دي في تقريرها السنوي في النموذج 20-أف (Form 20-F) المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة يوم 24 مارس 2015. ويمكن لعوامل غير معروفة أو غير متوقعة أخرى أن تتسبب في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية.

يجب قراءة البيانات التطلعية بالتزامن مع البيانات الأخرى التحذيرية التي تم تضمينها في أماكن أخرى، بما في ذلك نموذج أيه بي إنبيف الأكثر حداثة 20 – أف، والتقارير المقدمة في النموذج 6 – كي، أو أية وثائق أخرى أعلنتها أيه بي إنبيف أو سابميلر. تتسم أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان في مجملها بهذه البيانات التحذيرية، ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن النتائج الفعلية أو التطورات التي توقعتها أيه بي إنبيف سوف تتحقق، أو حتى إذا تم تحقيقها بالمجمل، أن تأتي بالنتائج المتوقعة، أو التأثيرات على، أيه بي إنبيف أو أعمالها التجارية أو عملياتها. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد أيه بي إنبيف بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إشعار إلى المستثمرين في الولايات المتحدة
إذا قدمت أيه بي إنبيف عرضا لسابميلر، فعلى المساهمين الأميركيين في سابميلر أن يعرفوا أن الخطوات في أي صفقة تتطلب موافقة من قبل مساهمين سابميلر يمكن تنفيذها في إطار خطة ترتيب بريطانية منصوص عليها في القانون الإنجليزي للشركات. إذا كان الأمر كذلك، فمن المتوقع أن أي سهم سيصدر ضمن الصفقة لمساهمي سابميلر سيصدر اعتمادا على إعفاء من متطلبات التسجيل من قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933، المنصوص عليها في القسم 3 (أ) (10) من القانون، وستخضع لمتطلبات الإفصاح في المملكة المتحدة (التي تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة). وعليه، فإن هذه الصفقة يمكن أن تتم بدلا من ذلك عن طريق عرض استحواذ بموجب القانون الإنجليزية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أي أوراق مالية ستصدر بموجب الصفقة لمساهمي سابميلر سيتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي، في غياب الإعفاء المطبق من التسجيل. وإذا تم تنفيذ الصفقة عن طريق عرض استحواذ بريطاني، فسيتم القيام بذلك وفقا للقواعد المعمول بها بموجب قانون التبادل الأميركي للعام 1934، بما في ذلك أي إعفاءات يمكن تطبيقها في المادة 14-دي-1 (دي).

هذا الايداع ينبغي ألا يمثل عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأوراقمالية في أي ولاية قضائية يكون فيه مثل هذا العرض، الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذه. ولا يجوز طرح أوراق مالية إلا عن طريق نشرة تفي بمتطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية للعام 1933 وتعديلاته.

اتصالات آنهاوز بوش إنبيف
وسائل الإعلام
ماريان آسومز
هاتف:
1-212-573-9281+
إيميل: marianne.amssoms@ab-inbev.com

كارين كوك
هاتف:
1-212-573-9283+
إيميل: karen.couck@ab-inbev.com

كاثلين فان بوكسيلير
هاتف:
32-16-27-68-23+
إيميل: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

ستيف ليبين، مجموعة برونزويك الولايات المتحدة
هاتف:
1-212-333-3810+
إيميل: slipin@brunswickgroup.com

ريتشارد جاكس، برونزويك غروب، المملكة المتحدة
هاتف:
44-20-7404-5959+
إيميل: rjacques@brunswickgroup.com

المستثمرون
غراهام ستتيلي
هاتف:
1-212-573-4365+
إيميل: graham.staley@ab-inbev.com

كريستينا كاسبرسون
هاتف:
1-212-573-4376+
إيميل: christina.caspersen@ab-inbev.com

هيكو فولسيك
هاتف:
32-16-27-68-88+
إيميل: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

المستشار المالي – لازارد
وليام ركر / شارلي فورمان
هاتف:
44 20 7187 2000+

الوسيط الشركاتي – دويتشه بانك
بن لورنس / سايمون هولنغزوورث
هاتف: 8000 7545 20 44+

نبذة عن شركة آنهاوز بوش إنبيف
آنهاوز أيه بي إنبيف هي شركة مساهمة عامة (يورونكست: ABI) ومقرها في لوفين، بلجيكا، مع إيصالات إيداع أميركية في بورصة نيويورك (NYSE: BUD). وهي شركة عالمية بارزة لإنتاج البيرة في العالم وواحدة من أكبر خمس شركات منتجات استهلاكية في العالم. البيرة، وهي الشبكة الاجتماعية الأصلية، تقرب بين الناس منذ آلاف السنين ومحفظتنا المؤلفة من أكثر من 200 علامة تجارية في البيرة تواصل إقامة صلات قوية مع المستهلكين. وهذا يشمل العلامات التجارية العالمية بادوايزر، مورونا وستيلا أرتويز، إنترناشيونال براندز بيكس، ليف، هوغاردن، والشركات المحلية باد لايت، سكول، براهاما، أناركتيكا، كويلميس، فيكتوريا، موديلو إسبيشال، ميكلاب ألترا، هاربين، سيدرين، كلينسكوي، سيبيرسكايا كورونا، تشيرنيغيسك، كاس وجوبيلير. تفاني آنهاوز أيه بي إنبيف للجودة يعود الى تقليد تخمير البيرة يمتد لأكثر من 600 عام، ومصنع الجعة دن هورن في لوفين، بلجيكا، فضلا عن روح الريادة لمصنع البيرة لآنهاوزر وشركاه، مع أصول في سانت لويس، الولايات المتحدة الأميركية منذ 1852. وإذ تتميز بتنوع جغرافي مع شهرة متوازنة في الأسواق المتقدمة والنامية، فإن آنهاوز أيه بي إنبيف تستعمل القوة الجماعية لنحو 000 155 موظف في 25 دولة حول العالم. في العام 2014، حققت آنهاوز أيه بي إنبيف إيرادات بقيمة 47.1 مليار دولار. وتسعى الشركة لتكون أفضل شركة بيرة في العالم تقرب بين الشعوب من أجل عالم أفضل. لمعرفة المزيد، زر الموقع ab-inbev.com أو الفيسبوك facebook.com/ABInBev أو على تويتر على @ABInBevNews.

تشكل المعلومات المرفقة معلومات مقننة على النحو المحدد في المرسوم الملكي البلجيكي لـ 14 نوفمبر 2007 بشأن واجبات الجهات المصدرة للصكوك المالية التي تم قبولها للتداول في سوق منظم.

ليس للإصدار أو النشر أوالتوزيعكلياأو جزئيا في، إلى أو من أيالولايات القضائية حيثمن شأن ذلك أنيشكل انتهاكاللقوانين ذات الصلةأو لوائحتلك الولاية القضائية.

هذا الإعلانليسإعلانا عننية الشركةلتقديم عرضبموجب القاعدة 2.7 من القانون الخاص بعمليات الاستحواذوالاندماج، وليس هناك أي يقين بأنه سيكون هناك أي عرض.

  • الأرقام تمثل العائدات الإجمالية المدمجة والعائدات قبل الفوئاد والضرائب والتآكل والدفعات العقارية لـ أ) فترة الـ 12 شهرا التي انتهت يوم 31 مارس، 2015 (في حال سابميلر) وب) للمبلغ لفترة الـ 12 شهرا التي انتهت يوم 31 ديسمبر 2014 (في حال شركة أيه بي إنبيف).
  • في حال أن مثل اختيار الأسهم المقيدة أكثر من 326 مليون سهم مقيد، فإن هذه الاختيارات ستتم على أساس النسبة والتناسب.
  • بناء على معدل صرف 1.3515 يورو؛ 1.000 جنيه إسترليني، والذي أخذ من بيانات وفرتها بلومبيرغ في الساعة 4:30 مساء بي أس تي يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015.