بروكسل، 13 تشرين الأو/أكتوبر 2015 / بي آر نيوزواير / — أعلن مجلسا إدارة شركتي أيه بي إنبيف (رمزها على مؤشر يورونيكست هو ABI ، وعلى مؤشر أسهم نيويورك هو BUD) وسابميلر (LSE: SAB ) (JSE: SAB) عن توصلهما إلى اتفاق من حيث المبدأ للشروط الرئيسية لعرض ممكن موصى به تقدمه أيه بي إنبيف لكامل رأس مال أسهم الشركة الصادرة والتي سيتم إصدارهامن سابميلر (“العرض الممكن”).

شروط العرض الممكن
وفقا لأحكام هذا العرض الممكن، سيكون مساهمو سابميلر مؤهلين للحصول على 44.00 جنيه إسترليني للسهم الواحد من أسهم الشركة نقدا، مع بديل سهمي جزئي (“PSA”) سيكون متوفرا لحوالي 41٪ من أسهم سابميلر.

العرض النقدي الكامل يمثل سعرا مرتفعا لحوالي 50٪ من سعر إغلاق سهم سابميلر البالغ 29.34 جنيها إسترلينيا في 14 سبتمبر 2015 (وهو آخر يوم عمل قبل تجدد التكهنات حول مفاتحة من أيه بي إنبيف للاستحواذ على الشركة).

ويتكون البديل السهمي الجزئي من 0.483969 سهم غير مدرج و3.7788 جنيه نقدا لكل سهم من أسهم سابميلر، وهو ما يعادل قيمة 39.03 جنيها إسترلينيا لسهم سابميلر بحسب سعر الإغلاق يوم 12 أكتوبر، 2015، وهو ما يمثل سعرا عاليا يبلغ تقريبا 33% من سعر إغلاق سابميلر الذي بلغ 29.34 جنيها إسترلينيا يوم 14 أيلول/سبتمبر 2015. هناك معلومات عن البديل السهمي الجزئي واردة أدناه.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب العرض الممكن، سيكون من حق المساهمين في سابميلر الحصول على أي أرباح يعلن عنها أو تدفع من قبل سابميلر في المسار العادي للأمور بما يتعلق بانتهاء أية فترة يوم 30 سبتمبر أو 31 مارس قبل إتمام الصفقة المحتملة، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 0.2825 دولار للسهم الواحد للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 20152015، و0.9375 دولار للسهم الواحد للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 (ما يجعل مجموعهما معا 1.22 دولار للسهم الواحد) ويجب ألا تتجاوز مبلغا يتم الاتفاق عليه بين أيه بي إنبيف وسابميلر فيما يتعلق بفترات بعد ذلك (والتي يجب الإفصاح عنها في أي إعلان عن نية الشركة تقديم عرض رسمي).

وقد أشار مجلس إدارةسابميلر لأيه بي إنبيف إلى أنه سيكون مستعدا للتوصية بالإجماع على الموافقة علىالعرض النقدي الكامل البالغ 44.00 جنيها إسترلينيا للسهم الواحد من أسهم سابميلر لمساهمي سابميلر، تخضع للرسوم الائتمانية ولحل مرض للشروط والأحكام الأخرى في العرض الممكن.

مكافحة الاحتكار ورسوم الكسر العكسي
في ما يتعلق بالعرض الممكن، توافق أيه بي إنبيف على الالتزام ببذل “أفضل الجهود” للحصول على أي موافقات تنظيمية لازمة للشروع في إغلاق الصفقة. وبالإضافة إلى ذلك، توافق أيه بي إنبيف على رسوم الكسر العكسي البالغة 3 مليار دولار تدفع لسابميلر في حال فشل الصفقة في الإغلاق نتيجة لعدم الحصول على الموافقات التنظيمية أو الموافقة من مساهمي أيه بي إنبيف على الصفقة.

الشروط المسبقة
الإعلان عن صفقة رسمية سيكون مرهونا بالقضايا التالية:

  • التوصية الجماعية لمجلس إدارة سابميلر بقبول العرض النقدي الكامل، وتنفيذ تعهدات لا تراجع عنها بالتصويت بقبول الصفقة من قبل جميع أعضاء مجلس إدارة سابميلر، بصورة تكون مقبولة لأيه بي إنبيف.
  • تنفيذ تعهدات غير قابلة للتراجع عنها بالتصويت لصالح الصفقة وباختيار البديل السهمي الجزئي للشركتين المساهتمين الكبريين في سابميلر، وهما ألتريا غروب إنك وبيف كو المحدودة باختيار البديل السهمي الجزئي لجميع أسهمهما في شركة سابميلر، بصورة تكون مقبولة لأيه بي إنبيف.
  • تنفيذ تعهدات لا تراجع عنها بالتصويت لصالح الصفقة من قبل كبار المساهمين في أيه بي إنبيف، شركات ستيتشنغ آنهيزر – بوش إنبيف، إي بي أس بارتيسيبانتس أس أيه أر أل وبي آر سي أس أيه أر أل بصورة تكون مقبولة لأيه بي إنبيف وسابميلر.
  • الإتمام المرضي للقيام بواجبات البحث والتأكد المتعارف عليها.
  • الموافقة النهائية من قبل مجلس إدارة أيه بي إنبيف.

مجلس إدارة أيه بي إنبيف يدعمبشكل كاملبنود هذاالعرض الممكن ويتوقع (رهنا بالمسائلأعلاه)إعطاءموافقتهالرسميةعلى الفورقبلالاعلان.

أيه بي إنبيف تحتفظ لنفسها بالحق في التنازلكلياأو جزئياأي من هذه الشروطلغرض تقديم عرضعلى النحو المبينفي هذاالإعلان ما عدا الشرط ج) أعلاه والذي لن يتم التناول عنه. .

شروط الصفقةستكونكما هو متعارف عليه في اندماج من هذا القبيل، وسوف تشملموافقةالمساهمينمن الشركتين على حد سواء والحصول على الموافقات الخاصة بمكافحة الاحتكاروالموافقات التنظيمية.

وبالنظر إلىالجدول الزمنيللحصول علىبعضمنهذهالموافقات، فإن أيه بي إنبيف تتصور المضي قدما في الصفقة عن طريقمخططمشروط مسبقا بما يتناسب مع القانون.

الاعتبار المالي في إطارهذه الصفقة سيتم تمويله من خلالمزيج منالمواردالمالية الداخليةلأيه بي إنبيف وديون يتم الحصول عليها من طرفثالث جديد.

مزيد من التفاصيلحول البديل السهمي الجزئي
البديل السهمي الجزئييضمما يصل إلى326 مليونسهم، والذي سيكون متوفرا لنحو41٪ من أسهمسابميلر. ستأخذهذه الأسهمشكلفئةمنفصلةمنأسهم أيه بي إنبيف (و”الأسهم المقيدة” (1)، معالخصائص التالية لهذه الأسهم:
•تكون غير مدرجة في البورصةولا يعترف بها للتداولفي أي بورصةأوراق مالية؛
•تخضع لفترة إغلاق لمدة خمس سنواتمن تاريخ إقفال الصفقة؛
•يمكن تحويلهاإلىأسهم عاديةمن أسهم أيه بي إنبيف علىأساس سهم مقابل سهم بعد نهايةفترةالخمس سنوات؛
•تتساوى تماما معأسهم أيه بي إنبيف العاديةفيما يتعلقبأرباح الأسهم وحقوق التصويت؛و
•حقوقترشيح المدير.

سوفيحصل مساهمو سابميلرالذين يختارونبديلالسهمالجزئي على0.483969سهم مقيد(2) و3.7788جنيهات إسترلينية نقدالكل سهممن أسهم سابميلر.

تمديد الموعد النهائي للعرض النهائي
وفقا للمادة 2.6 (أ) من القانون، كان يجب على آنهاوز بوش إنبيف، في موعد لا يتجاوز 05:00 مساء من يوم الأربعاء، 14 أكتوبر 2015، إما الإعلان عن نية الشركة الأكيدةلتقديم عرض لسابميلر وفقا للمادة 2.7 من القانون أو تعلن أنها لا تنوي تقديم عرض لسابميلر، وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع الإعلان بمثابة بيان تنطبق عليه المادة 2.8 من القانون.

وفقا للمادة2.6 (ج) من القانون،طلب مجلس إدارة سابميلرأنتمدد لجنة الاستحواذات والاندماجات (“اللجنة”) الموعد النهائي ذي الصلة، على النحو المشار إليهأعلاه،لتمكينالطرفين من مواصلةمحادثاتهمابشأنالعرضالممكن. في ضوءهذا الطلب، فقد تم منح تمديدمن قبلاللجنة، وعلى أيه بي إنبيف، في موعد لا يتجاوز05:00مساء من يوم 28 أكتوبرالعام 2015،إما الإعلان عن نية الشركة الأكيدة لتقديم عرض لسابميلر وفقا للمادة 2.7 من القانون أو تعلن أنها لا تنوي تقديم عرض لسابميلر، وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع الإعلان بمثابة بيان تنطبق عليه المادة 2.8 من القانون. لن يتمتمديد هذه المهلةإلا بموافقةاللجنة وفقاللمادة2.6 (ج) من القانون.

تحتفظ أيه بي إنبيف بالحقوق التالية:
أ) إدخال أشكال أخرى من الاعتبارات و / أو تغيير تركيبة أشكال العوض؛
ب) تنفيذ هذه الصفقة من خلال أو مع إحدى الشركات التابعة لأيه بي إنبيف أو الشركة التي ستصبح تابعة لبوش إنبيف؛
ج) تقديم عرض (بما في ذلك العرض النقدي والبديل السهمي الجزئي) لسابميلر في أي وقت بشروط أقل مواتاة:
(1) مع اتفاق أو توصية من مجلس سابميلر.
(2) إذا أعلن طرف ثالث عن نية أكيدة بتقديم عرض لسابميلر بشروط أقل مواتاة. أو
(3) عقب إعلان سابميلر عن صفقة بموجب قرار جديد وفقا للقانون. و
د) أن تخفض قيمة عرضها (بما في ذلك العرض النقدي الكامل والبديل السهمي الجزئي) بمبلغ يساوي مبلغ الأرباح التي يعلن عنها أو يعد بها، تدفع من قبل سابميلر قبل الإكمال، ما عدا الأرباح العادية التي يعلن عنها أو تدفع قبل الإكمال، والتي يجب ألا تتجاوز 0.2825 لكل سهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 و0.9375 للفترة المنتهية في 31 مارس 2016، (لا يتعدى مجموعها 1.22 دولارا للسهم) ويجب ألا تزيد عن مبلغ تتفق عليه أيه بي إنبيف وسابميلر (والتي يجب الإفصاح عنها في أي إعلان عن نية الشركة تقديم عرض رسمي).

لا يشكل الإعلان عرضا ولا يفرض أي التزامعلى أيه بي إنبيف بتقديم عرض، كما أنه لا يمثل ديليلا علىوجود نيةأكيدةلتقديم عرضبالمعنى المقصود في القانون. ليس هناكأي يقينأنه سيتم تقديم عرض رسمي.

وسوف يصدر بيان آخرحسب الاقتضاء.

استفسارات
سابميلر بي أل سي
0100 7659 20 (0) 44+

كريستين ميلز، مديرة، اتصالات المجموعة
0105 7659 20 (0) 44+
275605 7825 (0) 44+

غاري ليبويتز، مدير، علاقات المستثمرين
428540 7717 (0) 44+

ريتشارد فارنسوورث، علاقات وسائل إعلام المجموعة
776317 7734 (0) 44+

روبي وارشو
3900 7317 20 (0) 44+

سايمون روبي سايمون وارشو

جي بي مورغان كازينوف
2000 7777 20 (0) 44+

جون مونسي
دوين ليساغت

مورغان ستانلي
+44 (0) 20 7425 8000

هنري ستيوارتبول بيكر غولدمان ساكس
1000 7774 20 (0) 44+

غيلبرتو بوزيمارك سوريل  فينسبري
3801 7261 20 (0) 44+

فائث بيرتشجيمس مورغاترويد
اتصالات آنهيزر بوش إنبيف أس أيه/أن في

ماريان آمسومز
1-212-573-9281+

غراهام ستتيلي
1-212-573-4365+

كارين كوك
1-212-573-9283+

كاثلين فان بوكسيلير
32-16-27-68-23+

كريستينا كاسبرسون
1-212-573-4376+

هيكو فولسيك
32-16-27-68-88+

لازارد – المستشار المالي
2000 7187 20 44+

وليام ركر
شارلي فورمان

الوسيط الشركاتي – دويتشه بانك
8000 7545 20 44+

بن لورنس
سايمون هولنغزوورث

برونزيك غروب
1-212-333-3810+

ستيغ ليبمان

ريتشارد جاكس،
44-20-7404-5959+
لينكليترز أل أل بي وهوغان لوفيلز إنترناشيونال أل أل بي هم مستشارون قانونيون مكلفون من قبل سابميلر

فريشفيلدرز بروكهاوس ديرينجر أل أل بي وكرافاث، سوين أند مور هم مستشارون قانونيون مكلفون من قبل أيه بي إنبيف.

ملاحظات هامة تتعلق بالمستشارين الماليين
روبي وارشو أل أل بي (“روبي ارشو”)، وهي مرخصة من هيئة السلوك المالي، تعمل كمستشار مالي مشترك لسابميلر وليس لأحد آخر في ما يتعلق بمحتويات هذا الإعلان، وهي لن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر سوى سابميلر لتوفير الحماية الممنوحة لعملائها أو لتقديم المشورة في ما يتعلق بمحتويات هذا الإعلان أو أي أمر مشار إليه في هذا الإعلان.

جي بي مورغان المحدودة، التي تمارس أعمالها المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة كجي بي مورغان كازينوف (“جي بي مورغان كازينوف”)، هي شركة مرخصة في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي. جي بي مورغان كازينوف هي مستشار مالي مشترك حصرا لسابميلر وليس لأحد آخر في ما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا الإعلان، وسوف لن تعتبر أي أي شخص آخر كعميل لها فيما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا الإعلان، وسوف لن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر سوى سابميلر لتوفير الحماية الممنوحة لعملاء جيه بي مورغان كازينوف، أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بأي مسألة مشار إليها في هذا الإعلان.
مورغان ستانلي أند كو إنترناشيونال بي إل سي (“مورغان ستانلي”) المرخصة من سلطة التنظيم الحصيف والمنظمة من قبل هيئة السلوك المالي سلطة التنظيم الحصيف في المملكة المتحدة تعمل كمستشار مالي مشترك لسابميلر وليس لأي أحد آخر في ما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في هذا الإعلان. وفي ما يتعلق بمثل هذه الأمور، فإن مورغان ستانلي، وفروعها ومدراءها، ومسؤوليها وموظفيها ووكلاءها لن يعتبرون أي شخص آخر موكلهم، ولن يكونون مسؤولين أمام أي شخص آخر لتوفير الحماية الممنوحة لعملائهمأو لتقديم المشورة في ما يتعلق بأي مسألة مشار إليها في هذا الإعلان.

غولدمان ساكس إنترناشيونال (“غولدمان ساكس”)، المرخصة من سلطة التنظيم الحصيف والمنظمة من قبل هيئة السلوك المالي سلطة التنظيم الحصيف في المملكة المتحدة، تعمل حصرا لسابميلر وليس لأحد آخر في ما يتعلق بالمسائل المشار إليها فيي هذا الإعلان، وسوف لن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر سوى سابميلر لتوفير الحماية الممنوحة لعملاء بنك غولدمان ساكس، أو لتقديم المشورة في ما يتعلق بأي مسألة مشار إليها في هذا الإعلان.

تعمل شركة لازارد بشكل حصري كمستشار مالي لأيه بي إنبيفوليس لأي شخص آخر في ما يتعلق بالأمور الواردة في هذا الإعلان وهي ليست، ولن تكون، مسؤولة أمام أي شخص آخر سوىأيه بي إنبيفلتوفير الحماية الممنوحة لعملاء لازارد، أو لتقديم المشورة في ما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا الإعلان. لهذه الأغراض، تعني “لازارد” شركة “لازارد فرير أند كو أل أل سي” و”لازارد أند كو المحدودة”. ولازارد أند كو المحدودة مرخصة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. لا لازارد أو أيا من الشركات التابعة لها مطلوب منها أو تقبل أي واجب أو مسؤولية أو مسؤولية من أي نوع (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء في العقد، أو حسب مسؤولية تقصيرية، في إطار النظام الأساسي أو غير ذلك) لأي شخص ليس عميلا للازارد في ما يتعلق بهذا الإعلان أو بما جاء في هذا الإعلان.

يؤذن لدويتشه بنكأيه جيبموجب القانون المصرفي الألماني (السلطة المختصة: البنك المركزي الأوروبي)، وفي المملكة المتحدة، من قبل هيئة تنظيم الحصافة. وهو خاضع لإشراف البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة المالية الاتحادية، هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا، وغير خاضع لتنظيم محدود في المملكة المتحدة من قبل هيئة تنظيم الحصافة وسلطة السلوك المالي. التفاصيل عن مدى ترخيصه وتنظيمه من قبل هيئة تنظيم الحصافة، والتنظيم من قبل سلطة السلوك المالي، متوفرة عند الطلب أو على www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm.

دويتشه بنك أيه جي، عن طريق فرع لندن التابع له (“DB”)، يخدم كوسيط شركاتي لأيه بي إنبيفوليس لأي أحد آخر في ما يتعلق بهذا الإعلان أو محتوياته. ودي بي لن يكون مسؤولا أمام أي شخص آخر عدا أيه بي إنبيفلتقديم أي نوع من أنواع الحماية الممنوحة لعملاء دي بي، ولا لتقديم أي مشورة فيما يتعلق بأي مسألة تحال إليه في هذا الإعلان. ودون الحد من مسؤولية شخص بتهمة الاحتيال، فإن لا دي بي ولا أي من شركاتها ولا فروعها أو الأفرع التابعة له ولا أي من مدرائها، أو مسؤوليها، أو ممثليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها عليهم واجب أو يقبلون أي واجب أو مسؤولية أو مسؤولية من أي نوع (سواء مباشر أو غير مباشر، سواء في العقد، المسؤولية التقصيرية، في إطار النظام الأساسي أو غير ذلك) لأي شخص ليس من عملاء دي بي في ما يتعلق بهذا الإعلان، أو أي بيان وارد في هذه الوثيقة أو غير ذلك.

متطلبات الكشف حسب قانون الاستحواذ (“القانون”)
بموجب المادة 8.3 (أ) من القانون، فإن أي شخص مهتم بـ 1٪ أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة لأي شركة معروض عليها أو أي شركة عارضة في سوق الأوراق المالية (أي عارض بخلاف أي عارض تم الإعلان أن عرضه هو، أو من المحتمل أن يكون، نقدا فقط) يجب عليه القيام بإفصاح موقفه الافتتاحي بعد بدء فترة العرض، وإذا كان في وقت لاحق، في أعقاب الإعلان لأول مرة عن هوية العارض من سوق الأوراق المالية. ويجب أن يحتوي الإفصاح الافتتاحي تفاصيل مصالح الشخص ومواقفه القصيرة في، وحقوقه للاكتتاب في، أي من الأوراق المالية ذات الصلة بكل من (1) الشركة المعروض عليها و (2) أي عارضين من شركات سوق الأوراق المالية (ق). إفصاح الموقف الافتتاحي من قبل الشخص الذي تنطبق عليه المادة 8.3 (أ) يجب تقديمه في موعد أقصاه 03:30 (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر بعد بدء فترة العرض، وإذا كان ذلك مناسبا، في موعد لا يتجاوز 3.30 مساء (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر عقب إعلان تحديد عارض من سوق الأوراق المالية. الأشخاص المعنيون الذين يتعاملون بالأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة في سوق الأوراق المالية قبل الموعد النهائي لتقديم إفصاح الموقف الافتتاحي يجب عليهم بدلا من ذلك تقديم عرض تبادل.

بموجب المادة 8.3 (ب) من القانون، فإن أي شخص مهتم، أو يصبح مهتما، بـ 1٪ أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة من سوق الأوراق المالية يجب عليه تقديم إفصاح تبادل إذا كان الشخص يتعامل في أي من الأوراق المالية ذات الصلة بالشركة المعروض عليها أو العارضة من سوق الأوراق المالية. يجب أن يتضمن إفصاح التبادل تفاصيل التبادل المعني ومصالح الشخص والمراكز القصيرة، وحقوقه للاكتتاب، في أي من الأوراق المالية ذات الصلة في كل من (1) الشركة المعروض عليها و (2) الشركة العارضة من سوق الأوراق المالية، إلا إذا كانت هذه التفاصيل قد سبق الكشف عنها بموجب المادة 8. إفصاح التبادل من قبل الشخص الذي تنطبق عليه المادة 8.3 (ب) يجب أن يتم في موعد أقصاه 03:30 (بتوقيت لندن) في يوم العمل التالي لتاريخ التعامل المناسب.

إذا كان هناك اثنان أو أكثر من الأشخاص يتصرفون بموجب اتفاق أو تفاهم، سواء كان رسمي أو غير رسمي، لاكتساب أو السيطرة على حصة في الأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المعروض عليها أو العارضة من سوق الأوراق المالية، سوف يعتبرون شخصا واحد لغرض المادة 8.3.

يجب أيضا أن يتم تقديم إفصاح الموقف الافتتاحي من قبل الشركة المعروض عليها والشركة العارضة ويجب أيضا أن يتم تقديم إفضاح التبادل من قبل الشركة المعروض عليها، ومن قبل الشركة العارضة، وأي أشخاص يعملون بالتنسيق مع أي منهم (انظر المواد 8.1، 8.2 و 8.4) .

تفاصيل الشركات المعروض عليها والعارضة في ما يتعلق بمن يجب أن يقوم بتقديم إفصاح أوراقها المالية الافتتاحية ذات الصلة وإفصاحات التبادل ذات الصلة يمكن العثور عليها في جدول الإفصاح على الموقع الإلكتروني للجنة الاستحواذ على www.thetakeoverpanel.org.uk، بما في ذلك تفاصيل عدد الأوراق المالية ذات الصلة قيد الإصدار، عندما بدأت فترة العرض، وعندما تم تحديد العارض لأول مرة. يجب عليك الاتصال بوحدة مراقبة السوق على+44 (0)20 7638 0129  إذا كنت في أي شك في ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم إفصاح الموقف الافتتاحي أو إفصاح التبادل أو الكشف عن تعامل مالي، عليك الاتصال بوحدة مراقبة السوق التابعة للجنة على الرقم +44 (0)20 7638 0129.

النشر على الموقع الإلكتروني
سوف يتم نشر نسخة منهذا الإعلانعلى الموقعwww.sabmiller.comفي موعدأقصاهالساعة 12 ظهرا(بتوقيت لندن) يوم 14 أكتوبر 2015.

يمكنك طلبنسخة مطبوعة منهذا الإعلانعن طريق الاتصال بسكرتيرة شركةسابميلرعلى+44 (0) 1483 264000. ويمكنك أن تطلب أيضاأن جميع الوثائقوالإعلانات والمعلومات التي سيتم إرسالها إليك في المستقبل في ما يتعلقبالعرضيجب أن تكونفي صورة ورقية فقط.

مزيد من المعلومات،بما في ذلكجميع الوثائق ذات الصلة بالصفقةالمقترحةيمكن الاطلاع عليها على الموقع: www.globalbrewer.com.

وستكون نسخ باللغات الإنجليزية والفرنسية والهولندية متوفرة على الموقع: www.ab-inbev.com.

أسس الحسابات
قيمة البديل السهمي الجزئي المساوية لـ 39.03 جنيها إسترلينيا لكل سهم من أسهم سابميلر تم احتسابها بالإشارة إلى:

  • معدل التبادل المتمثل في 0.483969 سهم من أسهم أيه بي إنبيف لكل سهم من أسهم سابميلر في ما يتعلق بالعرض الممكن.
  • سعر سهم أيه بي إنبيف المساوي 98.35 يورو حسب أسعار السهم ليوم 12 أكتوبر 2015.
  • سعر صرف اليورو/الجنيه الإسترليني 1.35010، وهو ما تم الحصول عليه من بلومبيرغ في الساعة 4:30 مساء يوم 12 أكتوبر 2015.
  • العنصر النقدي المتمثل في دفع 3.7788 جنيه إسترليني بشأن العرض الممكن.

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات تطلعية”. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية والتصورات الخاصة بالأحداث والتطورات المستقبلية لإدارة أيه بي إنبيف وتخضع بطبيعة الحال إلى عدم اليقين والتغيرات في الظروف. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان تتضمن بيانات تتعلق بمقترح أيه بي إنبيف لمجلس إدارة سابميلر، وغيرها من البيانات الأخرى عدا الحقائق التاريخية. البيانات التطلعية تشمل بيانات تحتوي عادة على كلمات مثل “سوف”، “قد”، “ينبغي”، “نعتقد”، “تنوي”، “تتوقع”، “تتكهن”، “تهدف”، “تقدر”، “من المرجح” “تتكهن”، وعبارات أخرى ذات مدلول مماثل. ويمكن أن تشمل هذه البيانات التطلعية البيانات المتعلقة بما يلي: الخصائص المتوقعة من الشركة المندمجة، الملكية المتوقعة للشركة المندمجة من قبل مساهمي أيه بي إنبيف وسابميلر، وتوقع وصول العملاء للشركة المندمجة، الفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة؛ وتمويل الصفقة المقترحة. جميع البيانات الأخرى عدا الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. يجب عليك عدم الاعتماد بصورة غير مبررة على هذه البيانات التطلعية، التي تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة أيه بي إنبيف، وتخضع للعديد من المخاطر والشكوك حول أيه بي إنبيف وسابميلر وتعتمد على عوامل كثيرة، بعضها يقع خارج سيطرة أيه بي إنبيف. هناك عوامل مهمة ومخاطر وشكوك يمكن ان تتسبب في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديا، بما في ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك أي يقين بأن النهج المتعلق بالصفقة المقترحة الموصوفة هنا سوف يؤدي إلى عرض أو اتفاق، أو إلى شروط أي اتفاق من هذا القبيل، والمخاطر المتعلقة بأيه بي إنبيف تحت البند 3. دي في تقريرها السنوي في النموذج 20-أف (Form 20-F) المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة يوم 24 مارس 2015. ويمكن لعوامل غير معروفة أو غير متوقعة أخرى أن تتسبب في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية.

يجب قراءة البيانات التطلعية بالتزامن مع البيانات الأخرى التحذيرية التي تم تضمينها في أماكن أخرى، بما في ذلك نموذج أيه بي إنبيف الأكثر حداثة 20 – أف، والتقارير المقدمة في النموذج 6 – كي، أو أية وثائق أخرى أعلنتها أيه بي إنبيف أو سابميلر. تتسم أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان في مجملها بهذه البيانات التحذيرية، ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن النتائج الفعلية أو التطورات التي توقعتها أيه بي إنبيف سوف تتحقق، أو حتى إذا تم تحقيقها بالمجمل، أن تأتي بالنتائج المتوقعة، أو التأثيرات على، أيه بي إنبيف أو أعمالها التجارية أو عملياتها. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد أيه بي إنبيف بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تقديم التقارير لهيئة الأوراق المالية والأسهم في المستقبل، وهذا التقرير: معلومات هامة
في حال دخول أيه بي إنبيف وسابميلر في صفقة، قد تكون أيه بي إنبيف أو الشركة الجديدة مطالبة بتقديم المواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والأسهم الأميركية. هذه الوثائق، ليست متوفرة حاليا. ونحث المستثمرين حثهم على قراءة أي وثائق بخصوص هذه الصفقة المحتملة إذا عندما تصبح متاحة، لأنها سوف تحتوي على معلومات هامة. سيتمكن المستثمرون من الحصول على نسخة مجانية من هذه الإيداعات دون ؤسوم، على موقع هيئة الأوراق المالية والأسهم الأميركية (http://www.sec.gov) بعد تقديم هذه المواد للهيئة. كما يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثائق من أيه بي إنبيف، من دون رسوم، حالما يتم رفعها إلى هيئة الأوراق المالية والأسهم الأميركية.

إشعار إلى المستثمرين في الولايات المتحدة
إذا قدمت أيه بي إنبيف عرضا لسابميلر، فعلى المساهمين الأميركيين في سابميلر أن يعرفوا أن الخطوات في أي صفقة تتطلب موافقة من قبل مساهمين سابميلر يمكن تنفيذها في إطار خطة ترتيب بريطانية منصوص عليها في القانون الإنجليزي للشركات. إذا كان الأمر كذلك، فمن المتوقع أن أي سهم سيصدر ضمن الصفقة لمساهمي سابميلر سيصدر اعتمادا على إعفاء من متطلبات التسجيل من قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933، المنصوص عليها في القسم 3 (أ) (10) من القانون، وستخضع لمتطلبات الإفصاح في المملكة المتحدة (التي تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة). وعليه، فإن هذه الصفقة يمكن أن تتم بدلا من ذلك عن طريق عرض استحواذ بموجب القانون الإنجليزية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أي أوراق مالية ستصدر بموجب الصفقة لمساهمي سابميلر سيتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي، في غياب الإعفاء المطبق من التسجيل. وإذا تم تنفيذ الصفقة عن طريق عرض استحواذ بريطاني، فسيتم القيام بذلك وفقا للقواعد المعمول بها بموجب قانون التبادل الأميركي للعام 1934، بما في ذلك أي إعفاءات يمكن تطبيقها في المادة 14-دي-1 (دي).

هذا الايداع ينبغي ألا يمثل عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيه مثل هذا العرض، الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذه. ولا يجوز طرح أوراق مالية إلا عن طريق نشرة تفي بمتطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية للعام 1933 وتعديلاته.

  • هذا العرض المحتملينطوي علىتشكيلشركةمشتركةجديدة(“NEWCO1) يتوقع تسجيلها في بلجيكا، والتي من شأنها الاستحواذ على 100٪ من أسهم شركة أيه بي إنبيف. وسوف يحصل مساهمو أيه بي إنبيف على سهم عادي في الشركة الجديدة لكل سهم لهم في أيه بي إنبيف. الإشارات إلى الأسهم المقيدة والأسهم العادية التي تنشأ عند التحويل هي إشارات إلى أسهم في الشركة الجديدة. ويمكن تفسير الإشارات إلى أسهم أيه بي إنبيف وفقا لذلك، عند الاقتضاء.
  • وفي حال ورود اختيار للبديل السهمي الجزئي بأكثر من 326 مليون سهم مقيدة، سيتم حينئذ تخفيض هذا العديد على أساس تناسبي.

تشكل المعلومات المرفقة معلومات منظمة على النحو المحدد في المرسوم الملكي البلجيكي الصادر في 14 نوفمبر 2007 بشأن واجبات الجهات المصدرة للصكوك المالية التي تم قبولها للتداول في سوق منظم.

هذا الإعلان ليس للنشر أو الإصدار أو التوزيع، كليا أو جزئيا في أو عبر أو من أية ولاية قضائية يكون فيها ذلك انتهاكا للقوانين ذات الصلة في هذه الولاية القضائية.

هذا إعلان يصدر بموجب القاعدة 2.4 من قانون الاستحواذ والاندماج (“القانون”) ولا يمثل إعلانا عن نية أكيدة لتقديم عرض بموجب القاعدة 2.7 من القانون. ليس هناك أي يقين أنه سيتم تقديم عرض صارم بهذا الشأن.